השותפים שלכם לתכנון פיננסי חכם
החברה הוקמה על ידי ידידים הסדרים פנסיוניים כדי לספק מענה פיננסי מתקדם ללקוחות מגוונים, ומובלת על ידי צוות בעל ניסיון רחב בשוק ההון, הפנסיה והמיסוי, המאפשר בניית תכנית פיננסית איכותית וכוללת.
ידע, ניסיון ותשוקה לעולם הפיננסי,
בונים תשתית כלכלית חזקה לעתיד.
שירותי החברה כוללים מגוון פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, החל מהשקעות ומיסוי ועד למימון, תכנון בין דורי וביטוח פנסיוני.
The Services
שירותי החברה
The Services
המטרה הנה ללוות לקוחות בעלי נכסים
עם התייחסות לפיזור השקעות, ניצול הטבות מס, פתרונות מימון אשראי, חסכון פנסיוני והשקעות במוצרים אלטרנטיביים.
מוצרים מובנים לרבות בניית מוצרים ייעודיים לכל לקוח.
כפי שאתם מכירים אתנו,
פעילות זו תתנהל בדיסקרטיות מוחלטת ובקרה על התהליכים.
הצוות שמאחורי ההצלחה הכלכלית שלכם
רובי פוליצר
מנהל פעילות YFO
מיכאל ביטון
מנכ”ל ידידים
בר מזרחי
קשרי לקוחות
איתמר ברניב
מנהל יחידת פרישה ומיסוי
פתרונות פיננסיים מותאמים אישית
החברה מציעה תכניות פיננסיות אישיות המתאימות לצרכים של כל לקוח, עם דגש על ניהול השקעות, מיסוי ופתרונות מימון.
צוות מקצועי ומנוסה
הצוות כולל מומחים בתחומים פיננסיים, פנסיוניים ומשפטיים, שמספקים שירותים מותאמים אישית תוך שמירה על דיסקרטיות.
תכנון בין-דורי והעברת נכסים
החברה מציעה פתרונות לתכנון בין-דורי והעברת נכסים בתוך המשפחה, בשיתוף פעולה עם יועצים משפטיים.
פתרונות פיננסיים מותאמים אישית לשקט נפשי ועתיד בטוח
החברה מספקת פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, כולל ניהול השקעות, מימון, מיסוי וביטוח פנסיוני. עם צוות מקצועי ומנוסה, החברה מתמקדת בהענקת ערך מוסף ללקוחות תוך שמירה על דיסקרטיות ושירות אישי.
אנו חותרים לאפשר לך
פתרונות יצירתיים המותאמים לך.
לא נחסוך מאמץ בשירות ובחתירה לפתרון אופטימלי עבורך על מנת שבסוף התהליך תקבל ערך מוסף משמעותי.
